Es sind sechs Jahre vergangen, seit Spezialagent Samuel Lynch das FBI verlassen hat, nachdem sein Sohn Daniel verschwunden ist. Lynch glaubt, dass eine Untergrundorganisation, bekannt als The Railroad, verantwortlich ist und hat nie aufgehört zu suchen. Als Spezialagentin Sandra Rose einen fehlgeschlagenen Hausüberfall untersucht, entdeckt sie, dass der Angreifer das legendäre und berüchtigte Railroad-Tattoo auf seinem Rücken eingeritzt hat und behauptet, den Aufenthaltsort von Daniel zu kennen. Rose zieht Lynch in ihren Fall hinein, und gemeinsam werden sie in eine unvergleichliche Welt der Gewalt und des Bösen verstrickt. Es scheint, dass Lynch, um seinen Sohn wiederzusehen, seine größte Angst konfrontieren und die ultimative Prüfung bestehen muss: eine Begegnung mit dem rätselhaften und tödlichen Anführer der Railroad, Der Aufseher